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第三股势力，是城下町的浪人。他们属于城士阶层，天生看不起乡士。可这场起义，却又是乡士领导的。而且，浪人不需要土地，他们只求能找到稳定工作。
随着农民军席卷半个鹿儿岛，内部分裂越来越严重。
幕府召集全国军队镇压，好歹凑够了十五万。但一半以上还在行军途中，隔得近的大名部队，就已在出水跟农民军干起来。
农民军足有十万军队，幕府军却只有四万余，对峙半月打得不分胜负。
突然，幕府派遣官员过来，宣布降低鹿儿岛农民的年贡。
这个消息传出，至少有六成农民军不愿再打。即便那些想获得田产的农民，也觉得只要能降低年贡，就没必要跟朝廷拼命。
一个月后，又有两万幕府军抵达战场。
眼见朝廷官兵越来越多，希望见好就收的农民也变多。浪人反而变得更“坚定”，他们迫切想打胜仗，让幕府知道自己的价值，等打完仗之后才能找到工作。
乡士和城士团结起来，村吏和农民却多无战心。
决战之时，乡士和城士组成的武士队伍，视死如归勇勐冲杀，在小范围内打得幕府军节节败退。可放眼整个战场，多数农民军却在溃败，毫无征兆的被幕府军击溃。
