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三月下旬到四月上旬，魔族王国的第六军、第十一军、第十二军、第十三军等多路军队到达瓦伦，魔族军队迅速集结，而且更多的后续部队还在远东大公路上源源不断地赶至。
瓦伦是个天然的军事要塞，但同时也是个巨大的城市，城中居民不下百万，当魔族军攻克要塞后，大部份的人类居民都没来得及逃跑，幸好魔族将军云浅雪严厉禁止魔族军队肆意杀戮平民，城中的人类战战兢兢地活着，不敢稍微招惹占领军。
开始居民还存有希望，希望家族的军队能反攻将他们救出，但随着魔族军队一支又一支地到来，瓦伦的大街小巷上塞满了黑色或者绿色皮肤、说话嘈杂又刺耳的魔族兵，那刺耳的魔族语混成了一片朦胧的雾气笼罩在城市上空。
这时，城中的居民才彻底绝望了。
瓦伦要塞中心最高的阁楼，这是要塞最早被阳光照到的地方。凭借险要的地势，瓦伦要塞最后的人类士兵曾在这里抗击魔族入侵者，全部战死，不能动弹的伤员们被攻进来的魔族兵从二十米高的阁楼天窗处推了出去。
抵抗者的斑斑血迹还没被擦干净，阁楼已成了魔族占领军的临时指挥部了，魔族的将军是不怕血腥味的。
争吵激烈的军务会议已经持续了整整一个晚上。各位军团长要求立即出关发动对人类的攻击，而羽林将军云浅雪则认为，魔族军队冲出瓦伦关这是件极需慎重的事件，魔族一旦出关，与人类的全面战争将不可避免，在远东还没平定的情况下，与人类打全面大战并非明智。
黎明的阳光透过天窗照进阁楼，第六军军团长温克拉疲倦地站起：“羽林大人，看来达成共识是不可能的了。大家各行其事吧。”
他大步出了门，跟在他的身后，第十二军蒙汗、第十三军蒙帝等军团长们纷纷起身出去。会议室变得空荡荡的。
第十一军军团长裴玛是唯一留下来的军团长。他肯留下来，并非是因为他赞同云浅雪的主战，只是因为他与云浅雪是从小一起长大的朋友。
